大和發(fā)表研究報(bào)告，指平安好醫(yī)生(1833.HK)分銷渠道升級(jí)有利從平安集團(tuán)其他子公司獲取額外O2O流量，支持用戶增長(zhǎng)，上調(diào)投資評(píng)級(jí)由“跑贏大市”升至“買入”，目標(biāo)價(jià)維持117港元。

報(bào)告稱，在主要互聯(lián)網(wǎng)公司面對(duì)線上流量逆風(fēng)下，認(rèn)為平安好醫(yī)生新O2O用戶獲取模式出類拔萃，料上半年用戶流量及收入可見穩(wěn)定增長(zhǎng)。該行料公司僅滲透至平安集團(tuán)2.18億零售用戶的3%，以及約100萬(wàn)名企業(yè)客戶。該行料其月度活躍用戶上半年按年有逾10%升幅，跑贏對(duì)上財(cái)年同期的7%升幅。

大和表示，留意到三個(gè)升級(jí)趨勢(shì)，首先，平安好醫(yī)生及平安集團(tuán)的交叉銷售以往局限於特選保險(xiǎn)產(chǎn)品，現(xiàn)在則涵蓋所有危疾產(chǎn)品；第二，交叉銷售擴(kuò)展至其他附屬，如平安健康險(xiǎn)及產(chǎn)險(xiǎn)分支，未來(lái)潛在擴(kuò)至平安銀行(000001.SZ)；第三，交叉銷售以往局限于零售用戶，現(xiàn)瞄準(zhǔn)企業(yè)客戶及其雇員。

報(bào)告料平安好醫(yī)生上半年收入按年升37%，線上醫(yī)療服務(wù)收入料按年升約60%。該行料透過線下渠道如壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)及企業(yè)渠道帶來(lái)的客戶流量，將顯然貢獻(xiàn)平安好醫(yī)生用戶增長(zhǎng)，將抵銷會(huì)員產(chǎn)品銷售均價(jià)下降有余。該行料上半年消費(fèi)者健康護(hù)理產(chǎn)品收入按年升60%至70%，受惠企業(yè)客戶雇員體檢需求。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。